地元に根ざしたファイナンシャルプランナーとして大阪市の梅田を拠点に営業中

ご提供しているサービスの大きな特長の一つとして、各種専門家との連携ネットワークによる安定したサポート体制が挙げられます。案件をご相談いただいたお客様に対しては、全ての事象を一括でご相談いただけるワンストップサービスの形式で対応しており、担当スタッフはお客様が抱えるお悩み・お困りごとの相談を受け付ける窓口となってご事情を入念にお聞きし、現状の内容を精査した後に必要に応じて、信頼できる弁護士・司法書士・行政書士・税理士などの専門家と引き合わせて問題解決を図っていきます。スペシャリストとの確かなネットワークを活かして、円滑に対応を進めていきます。
大阪市北区梅田に拠点を置きながら、近隣エリアの皆様の相続・事業継承に関するお悩み・お困りごとのご相談に臨機応変に対応しています。お客様対応の基本理念として｢お客様第一主義｣を掲げており、お客様の立場に立った気配りの行き届いた丁寧なサービス応対を常に心掛けています。些細な内容のご相談でも気軽にお問い合わせいただければ、相続の専門家の立場から最適にアドバイスいたします。

安心のサポート体制を整備して、お客様の大事な人生におけるファイナンシャルプランの目標達成のために、貯蓄・投資・保障・税金対策などに関してトータルな視点で支援してまいります。お客様の立場に立ったご提案・サービスをモットーとし、実務経験豊富な資産管理の専門家としてお客様にとって最適な資産設計を行ってまいります。専門家の慣れに陥ることなく、お客様目線の発想を大事にしながら、お客様のご意向に添った相続・事業承継対応を進めてまいります。
遺産分割対策・納税資産対策・相続財産圧縮対策などを講じて可能な限り円滑に相続手続きを進めていくことで、親族間の争いを最小限に抑えて行けるようにサポートしていきますが、こうした対策とは別に｢もめない相続｣を図って行く上で、遺言の活用・任意後見契約の活用・生命保険の活用なども有用な対応策です。相続・事業承継に関して豊富な実務経験を積んできた専門家として、もめない相続のためにも可能な限り早期の対策をおすすめしています。今後も地元の皆様に有用な相続サポートサービスをご提供できるよう精進を積んでまいります。

初回の相談は無料で応対しておりますので、些細なお悩み・疑問なども含め気軽に担当スタッフまでお声がけいただければ、相続・事業経書の専門家として豊富な実務経験を基に適切にアドバイスいたします。ご相談はご来社いただくだけでなく、出張によるご訪問をご選択いただくこともできます。ご訪問によるご相談対応をご希望される場合は大阪駅から在来線で1時間以内で移動できる範囲内となっております。それ以上遠方の場合は交通費のみご負担いただいています。
生前対策として実際に相続が発生する前に事前の対応・準備についてご相談いただいた際は、お客様の現状を正確に把握・分析し、生前贈与などを含む相続税対策やその他の準備対応が必要かどうかをしっかり精査して、最も有用な対応プランをご提案いたします。対応プランの構築においては事前ヒアリングを行い、お客様の相続に関する情報を入念にお聞きした後に考案いたします。生前贈与やその他の相続税対策・準備対応についてご案内した後は、そのプランを実際に実行するまでをサポートいたしますので、安心してお任せください。ご相談内容に合わせて、信頼できる税理士・弁護士などの各種専門家との連携ネットワークを活かして、手厚くサポートを進めていきます。