地元のファイナンシャルプランナーとして大阪市近隣の皆様に向けて業務内容を更新

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相続をはじめ事業継承やライフプランニング、資産運用設計・管理やリスクマネジメントなど対応しているサービスをご案内しております。地元に精通したファイナンシャルプランナーとして、大阪市近隣地域の相続・事業継承の支援をメイン業務とする税務・法務サポートサービスを展開しています。貯蓄・投資・保障・税金対策などに関するその他の資産管理の案件も含め、幅広くご相談を承っています。各種専門家ともしっかり連携して臨機応変にご対応いたします。

2021/7/7開催場所:オリックス生命本社会議室オリックス生命中部・西日本合同オンライン代理店会主催の「相続対策提案セミナー」をオンラインで実施しました

2020/10/26開催場所:株式会社ボルテックス大阪支店社員様向けに「相続対策セミナー」を実施しました

2020/9/25開催場所:宍粟市防災センター宍粟市(まちづくり推進部人権推進課)主催の「相続対策入門セミナー」を実施しました

相続が現金でなかった場合(不動産等)や相続人が複数人いる場合の相続トラブル回避に役立つ生命保険での相続対策相続対策は多くの方が行う必要のあることです。生命保険での相続対策は相続で代表的な対…

遺産を相続すると、相続税も同時に発生します。相続税は現金で一括払いが基本なので、なるべく税額を抑えたいという方は多いのではないでしょうか。納税額を低く抑えたいのであれば、税額控除制度を利用…

念入りに相続対策をしていても、失敗に陥ってしまうことがあります。こちらでは、相続対策でよくある失敗例を一部ご紹介いたします。自分ではなく妻や子ども名義の銀行口座に預金をして、相続税対策をお…

遺産を相続する時に、法定相続人の範囲を知っておく必要があります。相続対策は遺言によっても行えますので、生前からの関与が可能です。では、被相続人と相続人の関係性から、どの順位で相続が可能なの…

相続対策は相続税を抑える対策のほか、遺言書の作成による争族対策(相続による争い回避)などが挙げられますが、相続発生前にできる対策は多々あります。今すぐにできることもありますので、相続対策を…

大切な方が亡くなると、心の整理がつかないうちに相続に関する手続きを行わなければなりません。生命保険は、節税や相続対策にとても効果があります。ここでは相続と生命保険の関係についてご紹介いたし…

相続税や相続トラブルなどの相続対策に、元気なうちから取り組むのは賢明な判断です。しかし相続対策後の生活資金確保ができていなければ本末転倒といえるでしょう。自分やパートナーがずっと安心して生…

相続をはじめ事業継承やライフプランニング、資産運用設計・管理やリスクマネジメントなど対応しているサービスをご案内しております。今後も地域の皆様に相続・事業継承の相談役として頼りにしていただけるよう、微力ながら日々精進を積んでまいります。尚、案件のご相談は随時お電話・メールフォームにて受け付けています。サービススタイルはワンストップ方式でご対応しており、様々な税務・法務案件のご相談を承る窓口として機能しながら、相談案件の特使を加味して、連携している各専門家の中から最適な紹介先を選択してご案内いたします。弁護士・司法書士・行政書士・税理士などの各分野の専門家と強固なサポート連携を組んでいるので、どのような条件を含む税務・法務案件のご相談でも安心してご用命いただけます。

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