熟練の大阪市のファイナンシャルプランナーとして相続・事業承継の問題の解決に尽力

多くの相続・事業承継に関するご相談を承る中、業務の要として事前ヒアリングに注力しています。相続発生前のご相談においては、インタビュー(面談)を通して、金融資産部門・不動産部門・負債部門・自社株部門の4つの部門について聞き取り・情報整理を行います。事前ヒアリングでお客様の現状を把握し、全ての情報を精査して相続対策・事前準備の方向性を打ち出します。基本的には、遺産分割対策・納税資産対策・相続財産圧縮対策の3つの対策について検討していきます。
業界経験として27年の実績を積む中、これまで個人・法人問わず様々な条件を含む案件を担当してまいり、お陰様でサービスをご利用いただいたお客様からは厚くご信頼いただいています。担当スタッフは国際ライセンスであるCFP®資格を取得し、2020年度MDRT成績資格終身Court of the Table会員(2006年～15回連続登録・COT11回)として在籍しています。今後もこうした実績を基に｢地元の財務の相談役｣として、地域の相続事情をしっかりサポートしてまいります。

安心のサポート体制を整備して、お客様の大事な人生におけるファイナンシャルプランの目標達成のために、貯蓄・投資・保障・税金対策などに関してトータルな視点で支援してまいります。お客様の立場に立ったご提案・サービスをモットーとし、実務経験豊富な資産管理の専門家としてお客様にとって最適な資産設計を行ってまいります。専門家の慣れに陥ることなく、お客様目線の発想を大事にしながら、お客様のご意向に添った相続・事業承継対応を進めてまいります。
遺産分割対策・納税資産対策・相続財産圧縮対策などを講じて可能な限り円滑に相続手続きを進めていくことで、親族間の争いを最小限に抑えて行けるようにサポートしていきますが、こうした対策とは別に｢もめない相続｣を図って行く上で、遺言の活用・任意後見契約の活用・生命保険の活用なども有用な対応策です。相続・事業承継に関して豊富な実務経験を積んできた専門家として、もめない相続のためにも可能な限り早期の対策をおすすめしています。今後も地元の皆様に有用な相続サポートサービスをご提供できるよう精進を積んでまいります。