ワンストップ対応でお客様のご相談を一括で承っています
CONCEPT
ご相談内容に合わせて適切な専門家をご紹介
大阪を拠点に相続をテーマに活動しているファイナンシャルプランナーとして、多くの相続・事業承継の案件に携わってまいりました。
400件超の案件に対し、それぞれの課題毎に最適な提案を行ってきました。
事前の打ち合わせでは金融資産・不動産・負債・自社株などに関して、お客様の現状を分析し、相続対策（遺産分割・納税資金・相続財産圧縮対策）を各種の専門家とチームを組んで実行しております。
相続対策はひとつの専門家だけで立案・対策できるものではなく、相続分野に特化した税理士・司法書士・弁護士・行政書士などの各方面の専門家と連携し、解決を導き出すことが必要不可欠です。
お客様のお悩みに関するご相談を一括で承り、その内容を解決するのに最も適したその道のプロをご紹介させたいただき、ご一緒に解決の道を探ってまいります。
事前ヒアリングによるお客様の現状把握が業務の要です
SERVICE
3つの基本対策でスムーズな相続対策を図ります
遺産分割対策
SERVICE 01
相続に関する様々なトラブルを未然に防ぐために最も有効な方法は、生前の遺産分割の意思表示です。遺産相続ならぬ遺産争族は年々増加し、2018年には1985年の約2倍、13040件となっています。事前の分割準備がなされていれば防げたものが少なくありません。
納税資金対策
SERVICE 02
相続財産の約60％は不動産です。不動産は分割しにくく、価格も不安定です。分割しやすい現金での納税準備が望まれます。分割困難な財産が多いことも、争族を増やす引き金と言われています。
相続財産圧縮対策
SERVICE 03
平成30年に亡くなった方のうち、相続税が発生する財産を遺されたのは全体の8.5％。被相続人一人当たりの相続税額は約1,813万円にもなります。
相続税の対象となる資産には様々な種類がありますが、資産の種類によって評価額が変わります。どのような形で資産を遺すかによって、相続税額も大きく変わります。生前の対策の必要性がおわかりになると思います。
これまでに培ってきた実務スキルには自信があります
STAFF
お客様の立場に立ったサービス応対がモットー
村田 正一（むらた まさかず）
LPS代表
人生の資金繰りに役立つお手伝いをし、お客様の大切な財産を保全すること、それが私たちの仕事です。「先行き不透明。二番底は来るのか。」こう言われて久しく、非常に不安定な時代となっています。右肩上がりの経済はバブルの崩壊とともに終焉し、終身雇用制度の崩れや当てにならない公的年金に代表されるように、国や企業という大樹に寄りかかっていれば老後も安心という時代は過去のものとなりました。私たちは一人ひとりが自助努力し、自らの人生を設計し守らなくてはならない未曾有の時代に突入しているのです。これからは、いかに上手に資金計画を立て、それを実行するかが問われるのです。
BUSINESS
事業内容
相続サポートサービスに関する基本的な質問に回答
Q&A
- 相談料はかかりますか？
- 初回のご相談は、来社いただいた方は無料で応対させていただいております。
こちらが訪問させていただいた場合も、相談料については現在無料にさせていただいております。
但し、大阪駅から在来線で1時間以内に行ける範囲内とさせていただきます。
それ以上遠方の場合、交通費のみいただいております。
- セミナーや研修をお願いできますか？
- セミナー・研修に関しては、全国対応させていただきます。
交通費・宿泊費は実費請求となります。
セミナー・研修費用につきましては、別途相談の上で請求させていただきます。
これまでに担当した案件について分かりやすくレポート
BLOG
具体的な相続手続きについて詳しく解説しています
案件の相談は随時お電話・メールフォームにて受付中
ACCESS
地元では実務経験が豊富なファイナンシャルプランナーとして認知されております。これまで大阪市近隣にお住まいの方々から様々な条件を含む相続相談をご用命いただき、そうした経験の中で自身の実務スキルも磨いてまいりました。今後も地元の相続の相談役として頼りにしていただけるよう、微力ながら相続問題の解決に尽力してまいります。
FPオフィス LPS
- 電話番号
- 06-6940-7211
- 所在地
-
〒530-0001
大阪府大阪市北区梅田1-1-3
大阪駅前第3ビル 9F16号
札幌オフィス：
〒004-0021 札幌市厚別区青葉町9丁目8-1
- 運営会社
- 有限会社 ライフプランニングサポート
- 代表者
- 村田 正一
- 設立
- 2004年09月
- 事業内容
- ファイナンシャル・プランニング業
セミナー・研修会等の企画、開催
生命保険・損害保険のコンサルティング
- 定休日
- 土,日,祝
- 営業時間
- 10:00 〜 18:00
熟練の実務ノウハウを駆使して地域の相続事情を支援
ABOUT US
相続対策を準備する上で4つの専門部門について入念にヒアリング
多くの相続・事業承継に関するご相談を承る中、業務の要として事前ヒアリングに注力しています。相続発生前のご相談においては、インタビュー(面談)を通して、金融資産部門・不動産部門・負債部門・自社株部門の4つの部門について聞き取り・情報整理を行います。事前ヒアリングでお客様の現状を把握し、全ての情報を精査して相続対策・事前準備の方向性を打ち出します。基本的には、遺産分割対策・納税資産対策・相続財産圧縮対策の3つの対策について検討していきます。
業界経験として27年の実績を積む中、これまで個人・法人問わず様々な条件を含む案件を担当してまいり、お陰様でサービスをご利用いただいたお客様からは厚くご信頼いただいています。担当スタッフは国際ライセンスであるCFP®資格を取得し、2020年度MDRT成績資格終身Court of the Table会員(2006年～15回連続登録・COT11回)として在籍しています。今後もこうした実績を基に｢地元の財務の相談役｣として、地域の相続事情をしっかりサポートしてまいります。
｢もめない相続｣を図って行く上で早期の相続準備を推奨
安心のサポート体制を整備して、お客様の大事な人生におけるファイナンシャルプランの目標達成のために、貯蓄・投資・保障・税金対策などに関してトータルな視点で支援してまいります。お客様の立場に立ったご提案・サービスをモットーとし、実務経験豊富な資産管理の専門家としてお客様にとって最適な資産設計を行ってまいります。専門家の慣れに陥ることなく、お客様目線の発想を大事にしながら、お客様のご意向に添った相続・事業承継対応を進めてまいります。
遺産分割対策・納税資産対策・相続財産圧縮対策などを講じて可能な限り円滑に相続手続きを進めていくことで、親族間の争いを最小限に抑えて行けるようにサポートしていきますが、こうした対策とは別に｢もめない相続｣を図って行く上で、遺言の活用・任意後見契約の活用・生命保険の活用なども有用な対応策です。相続・事業承継に関して豊富な実務経験を積んできた専門家として、もめない相続のためにも可能な限り早期の対策をおすすめしています。今後も地元の皆様に有用な相続サポートサービスをご提供できるよう精進を積んでまいります。