熟練の大阪市のファイナンシャルプランナーとして地元の皆様の資産管理をフォロー

資格

CFP®（サーティファイド ファイナンシャル プランナー®）
1級ファイナンシャルプランニング技能士
2023年度MDRT成績資格終身会員Top of the Table（2006年～18回連続登録・COT14回・TOT1回）
M&Aシニアエキスパート（（社）金融財政事情研究会認定）
証券二種外務員（日本証券業協会認定）
住宅ローンアドバイザー（金融検定協会認定）
1級小型船舶操縦士免許

所属団体

日本FP協会

得意分野

ライフプランニング
リタイアメントプラン
相続
事業経営に役立つ保険プラン

特技

陸（オーバー750バイク）
海（マリンスポーツ）
空（大学時代にグライダー）

略歴

同志社大学卒業後、ヤマハ発動機株式会社に入社し、1993年退社までマリン事業部に所属する。
販路に対する営業を経て、営業拠点を統括する部署で販路対策、販売促進策、販売計画、経営計画の策定、商品企画、イベントの企画等の業務に携わる。
【1993年4月】ソニー生命保険株式会社に入社。
営業を経て、1994年から2004年9月まで営業所長として人材の採用と育成、教育に注力する。
【2004年9月】有限会社ライフプランニングサポートを設立して独立する。
【2004年9月】株式会社ホロスプランニング 参画
【2007年9月】株式会社ホロスプランニング 大阪オフィス長就任
【2013年12月】株式会社ＬＰＳアセット設立
【2016年4月～2021年3月】神戸松蔭女子学院大学 非常勤講師

メッセージ

人生の資金繰りに役立つお手伝いをし、お客様の大切な財産を保全すること、それが私たちの仕事です。
「先行き不透明。二番底は来るのか。」こう言われて久しく、非常に不安定な時代となっています。
右肩上がりの経済はバブルの崩壊とともに終焉し、終身雇用制度の崩れや当てにならない公的年金に代表されるように、国や企業という大樹に寄りかかっていれば老後も安心という時代は過去のものとなりました。
私たちは一人ひとりが自助努力し、自らの人生を設計し守らなくてはならない未曾有の時代に突入しているのです。

これからは、いかに上手に資金計画を立て、それを実行するかが問われるのです。
個人においては人生の三大資金である「教育資金」「住宅資金」「老後資金」に対する資金計画を立て、万一の場合にもそれらを実行し得る保障計画を立てなければなりません。
企業においては事業保障対策資金（会社を維持・存続させるために必要な資金）への準備はもちろん、退職金の手当てや後継者への事業承継等必ず発生する資金を用意し、またそれらへのリスクヘッジをしなくてはならないことは言うまでもありません。
実際には企業の形態・規模に応じた多様な対策が必要となります。
以上はほんの一例に過ぎません。
考えうる限りの個々の課題についてわかりやすく説明させていただき、具体策を提案するのが私たちの役割です。

閉じる

プロフィール

1970年生まれ。A型。札幌市生まれ。札幌在住。妻と娘3人の5人家族。
小学生の頃に母から「これからの世界は経済だ。経済を学びなさい」と言われ、すっかりその気になって北海道大学経済学部に入学するも、学ぶべきはずの経済理論より実践経済のアルバイトに学生生活の大半の時間を費やしてしまう。
バブル期という恵まれた時期に就職活動をしたにも拘わらず、世間で言うところの立派な会社ではなく、人間的な魅力溢れる社長と社員のいる大阪の保険代理店にお世話になり、12年間中小企業のリスクマネジメントに携る。
その道でスキルアップすることができ、ここでやっと経済理論を学ぶ（？）
札幌に戻ってアクサ生命に５年間在籍したが、師と仰ぐ村田氏のLPSの一員となることを決心し、退社。
｢人志向」の人生に悔いはない。
北国育ちゆえ、スキーはスポーツであってレジャーではないとの考えがあり、道具は一級品である。
仕事道具（保険に関する知識やノウハウ）も一級品と自負する。

資格

AFP（50492710）
2級ファイナンシャルプランニング技能士
生命保険、損害保険販売資格

所属団体

日本FP協会
生命保険ファイナンシャルアドバイザー協会

得意分野

個人のライフプランニング
法人のリスクマネジメント

趣味

本の購入（未読が多いので読書と書けないのがミソ）
名所名跡めぐり

経歴

【1992年】北海道大学経済学部経営学科卒業
【1992年】株式会社甲南保険センターに入社
主に法人のリスクマネジメント提案、損害保険の販売。ビル、ホテル、飲食店、町工場が得意。　
【2005年】札幌に戻り、クレディスイス生命保険（現アクサ生命）に入社。
お客様と接する事が好きなのでずっと営業。独立準備。
【2010年】独立し、FPオフィス　ライフプランニングサポートに参画する。

メッセージ

長い間最も考えたくないと思ってきたのが、カードの請求書と自分自身の人生計画（ライフプラン）。
今振り返ると、なんと無謀で無駄の多い時を過ごしてきたことかと思います。
会社の事業計画も部門の生産計画もパソコンで立派に作れるというのに、自分の人生の設計書は真っ白のまま放ってきていました。
目的地も決めず、途中に待ち受けるリスクへの対処もせず、ひたすら突っ走って運転してきたのです。もちろん、今の私は違います。
近年は、TVCMでもライフプランという言葉が躍っていますが、真剣に考えておられる方がどれほどおられるでしょう。

あなたが今から突然ノーベル賞を受賞したり３億円を当てるなど大きな変化を迎えることがあるのなら別ですが、そうでないなら、かなりきちんとした「目的のあるライフプラン」を作ることが必要なのです。
ただ、ご自分で重い腰をあげて一から作り上げることは至難の業です。
プロの力を借りて、あなたがより良い人生を送るためのプランを作れば、得るものの大きさに気付かれるはずです。
ご一緒に、考えてみませんか？

閉じる

プロフィール

1974年12月25日生まれ。AB型。兵庫県三田市出身。
スポーツ（野球）が好きで、少年時代はプロ野球選手を目指し、野球に明け暮れていました。
中学・高校と野球部の主将を務め、大学時代は野球サークルを作りました。
現在は専ら”見る”専門ですが、シーズン中は球場に何度も足を運んでいます。

資格

CFP®（サーティファイド ファイナンシャル プランナー®）
1級ファイナンシャル・プランニング技能士
社会保険労務士
生命保険・損害保険・投資信託販売員資格
証券外務員資格2種
年金アドバイザー3級（銀行業務検定協会）
日商簿記検定2級
キッズ・マネー・ステーション認定プロ講師
持ち味マネーカードナビゲーター
日本NLP協会公認セールスNLPプロフェッショナルトレーナー
日本メンタルヘルス協会基礎心理カウンセラー
WWFA認定コーチ・コーチングインストラクター
アクティブブレイン協会認定「ビジネストレーナー」ベーシック（記憶術）・学習法・ダイエットコース認定講師
HPCトレーナー資格

得意分野

ライフプランニング

性格

明朗快活、勤勉、誠実

経歴

【1998年】大学商学部サービス産業学科卒業
【1998年】医療用医薬品商社に入社。静岡県沼津市に配属。
【2002年】イギリスに留学の為、退職
【2003年】日本語教師を目指し、日本語教師養成講座に通う
【2004年】愛知県の日本語学校の専任日本語教師となる
【2007年】人材派遣会社に入社
【2008年】退職し、FPを目指す
【2008年】AFP、2級ファイナンシャル・プランニング技能士取得
【2009年】FP事務所を開設
【2010年】CFP®（サーティファイド ファイナンシャル プランナー®）取得
1級ファイナンシャル・プランニング技能士取得
企業年金総合プランナー（ＤＣプランナー2級）取得
【2011年】住宅ローンアドバイザー（（社）全日本不動産協会認定）取得
【2012年】平成24年度社会保険労務士合格
【2013年】キッズ・マネー・ステーション認定プロ講師資格取得
【2013年】銀行業務検定協会年金アドバイザー3級合格

メッセージ

はじめまして！ファイナンシャルプランナーの廣江淳哉です。
いきなりですが、私がFP事務所を始めようと思ったきっかけからお話ししたいと思います。私がFP（ファイナンシャルプランナー）という資格を知ったのは2008年1月でした。
その後、FPについて調べれば調べるほど興味を持ち、勉強を始め、2008年10月にAFPを、2010年7月にCFP®を取得しました。
FPの勉強をしていると、社会保障制度や税制、金融商品知識など、今まで全く知らなかった、大切なことなのに全然気にしていなかったことがたくさんあることに気付きました。
また、FPの勉強を始めたことを知った友人や知人からは、年金のこと、住宅ローンのこと、介護保険のこと、生命保険のことなどの質問を受けるようになり、私のように家計に関する金融知識について詳しく知らなかったり、関心はあるけど誰に聞いたらいいのか分からない人がたくさんいることにも気付きました。

そこで、家計の将来のことを考えたい、お金の知識を身に付けたいと考えている人達の役に立ちたいと思い、2009年3月にFP事務所を立ち上げ、本格的にご相談を受け始めました。
家計に関するご相談をいただいてると、定年後の年金や、世帯主が病気やケガで働けなくなったりした場合の保障などについて質問や相談を受けることも多く、公的な社会保障制度の重要性を改めて認識しました。
そこで、FPとして社会保障制度に関する知識を深化させるために、2012年に社会保険労務士試験を受験・合格しました。
ご相談をいただく方の多くは、現在あるいは家計の将来に何かしらの不安や心配をお持ちです。
しかし、それは「こうしたい」という“夢”や“希望”があるからだと思います。
そのような皆様に、ご家族の“夢”と“希望”を家計収支の面からも安心して実現してもらえるよう、皆様と共に考えて参ります！！

閉じる

プロフィール

1983年5月24日生まれ。O型。大阪府茨木市在住。
スポーツが大好き。特にサッカーが好きで、高校ではサッカー部に所属。
高校生時代に沖縄フルマラソンに挑戦、5時間半で完走。
現在は週に一回程度、フットサルに興じる。
スポーツ以外の趣味は、音楽（ドラム）・読書・人との会話。
高校は工業高校に通い、大学は経済学科に通うというまったく違う分野を学生生活で学びました。
その甲斐あって、様々な考え方や視野を広げることができました。

資格

AFP
2級ファイナンシャルプランニング技能士
生命保険・損害保険販売資格
デジタル工事担任者第2種
危険物取扱乙種第4類

得意分野

ライフプランニング
特に個人分野の各種生命保険・損害保険

特技

スポーツ（サッカー）
音楽（ドラム）

経歴

【2002年】沖縄県立中部工業高等学校卒業
【2006年】沖縄国際大学商系学部経済学科卒業
【2006年】株式上場の保険代理店に入社
【2007年】店長に就任
【2008年】副支店長に就任
【2009年】2級FP技能士合格 FPとして独立

メッセージ

沖縄県沖縄市に生まれる。高校まで沖縄市に暮らす。
高校時代に沖縄電力(株)を受験するも最終面接で不採用となり、沖縄国際大学商系学部経済学科に入学。うるま市に越す。
大学卒業と同時に株式上場企業のある保険代理店に就職。保険や金融に特に興味があったわけではないが、会社の真っ直ぐな考えと、この会社でなら自分の成長が望めると考えたのが志望動機。
一年半沖縄のshop（大型ショッピングセンター内にある保険来店型shop）で勤務し、大阪へ異動。
その後、大阪本社・京都・滋賀のshopで勤務経験を重ねる。
保険という仕事を通して人の役に立つことに生き甲斐を感じ、もっとお客様のお役に立ちたい、情報を提供したいと考えながら仕事をするうちにFP（ファイナンシャルプランナー）に興味を持ちました。
会社員としてshopで勤務して接客することへの限界、限られた相談時間で個別のライフプランに合わせたご提案や設計が思うようにできず、自分が考えるサービスも満足にできないことへの葛藤を感じていました。

そんな矢先、沖縄時代に出逢ったライフプランニングサポートの村田さんの、仕事へのポリシーやお客様に対する真摯な姿勢に共鳴し感化されたのです。
お客様に対してもっと親身にもっと正直に接したい、自分の考えるサービスを提供したいと考え、2009年にFPの資格を取得後、独立。
現在はFPとしてお客様個々人のライフプランに合わせて提案や設計を行っております。
私自身も、サービスを拡充できたことでさらなる生き甲斐を感じている日々です。

閉じる

略歴

・大阪府出身
・関西外国語短期大学　英米語学科卒業
・株式会社　ダイエー　
・大阪府立大学工学部　第2応用化学科　教授秘書
・2003年　株式会社第一ホテル運営サービス
・2005年　株式会社アセット・コンサルティング
・2012年　株式会社ＬＰＳアセット　現在に至る
サンケイリビング・カルチャー倶楽部梅田教室
「資産設計入門講座」講師　毎月登壇/　相談件数約250件

得意なマーケット

資産運用、相続対策

セールスポイント

使命感を持って丁寧な仕事を心がけています
一期一会が座右の銘です。
ご縁があって出会えた方々と、これが最後かもしれないと思い、感謝と誠意を忘れず、後悔のないよう自分の持てる力120%を出し切ります。

キャッチコピー

いつも明るく、最後までやり遂げる
誰かにお喜んでもらえるのが大好き。
　前世占いでは前世はスペイン人の男性行商人・・人のためだったらすぐにどこにでも飛んでゆく
　その前はスエーデンの修道女・・誰かのお役に立ちたい。平等愛。
　その前はインドの香料屋の奥さん・・キラキラしたものが大好き。お金も大好き？
すべて今に繋がっていると思います。

自信のあるサービス

資産運用のご相談からポートフォリオの作成、アフターフォローまで完結します。
　資産運用ではお客様全員のポートフォリオが違います。決して一様ではありません。
　なぜなら投資目的や運用期間、投資経験やリスク許容度が違うからです。
　ヒアリングの上、お客様のポートフォリオを構築し、運用、メンテナンスまで、
　きちんとかつ丁寧にフォローさせていただきます。
　お客様から頂いたうれしいお言葉→投資の三原則、「長期、分散、浅野に任ろ！！」
相続対策では税理士・弁護士等の専門家とのネットワークを生かしベストなご提案をさせていただきます。

資格等

・AFP/二級ファイナンシャルプランニング技能士
・証券外務員1種(日本証券業協会会員）
・内部管理責任者(日本証券業協会会員）
・宅地建物取引主任者
・日商簿記2級/全商簿記1級
・英語検定2級/商業英語C級
・華道　小原流教授
・2級小型船舶操縦士
・BSACスポーツダイバー

面白いと感じていること

数年前、山登りに目覚めました。翌年突如山ガールブームが起こりファッション重視の山ガールに。
都会では味わうことのできない、森の中、渓流、植物など、心潤い、癒され、
本当に穏やかでやさしい気持ちになれます。
山頂では仲間たちとチーズフォンデュや、ブイヤベースなど本格クッキングも楽しいです。
もっぱら日帰りトレッキングですが、週末は近隣の山に出没しています。

将来の夢

年齢不詳カリスマ・プランナーです。
年齢とともに知識、判断力、度胸が深まり、第2のリーマン・ショックが起こっても動じない、
ファイナンシャル・プランナーになり、お客様の資産を守れたら最高です。
金融危機の前にはさっとお客様の資金を引き揚げ、危機の時に底値で買う、
なにわのバフェットを目指します。
セミリタイア後は世界中を旅行し、交友と見聞を広めたいです。

趣味

・ダンス
・スキー
・山登り
・製菓

連絡先

株式会社ＬＰＳアセット
〒530-0001　大阪市北区梅田1-1-3 大阪駅前第3ビル916
TEL　06-6940-7037　/　FAX　06-6940-7010
e-mail e.asano@fp-lps.ne.jp
URL http://www.lps-asset.com

閉じる